Auf einen Blick
Index
S&P MidCap 400
Auflegungsdatum
Nov 1997
Fonds Größe
$566,0Mio
Fondswährung
USD
OEICs
Fund Managers
Cormac Weldon
Diane Sobin
American Smaller Companies
Der Threadneedle American Smaller Companies Fund wurde 1997 aufgelegt und hat im Vergleich zu seinem Referenzindex über 1,3 und 5 Jahre nachweislich sehr gute, überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt. Der Fonds wird von Cormac Weldon, dem Leiter der Abteilung für US-Aktien, verwaltet. Dadurch profitiert er vom gleichen bewährten fundamentalen Investmentprozess, der auch den anderen erfolgreichen US-Aktienprodukten von Threadneedle zugrunde liegt. Auf Portfolioebene werden die Research-Ideen des renommierten US-Teams von Threadneedle umgesetzt, das von einem unabhängigen Risikomanagement unterstützt wird. Der Fonds bietet eine hervorragende Möglichkeit, in Firmen zu investieren, die vom in den USA zweifellos vorhandenen Unternehmergeist geprägt sind. Deshalb könnte dieser Fonds für Anleger interessant sein, die ihre Wachstumsportfolios breit streuen möchten.
Der Fonds zielt hauptsächlich mittels Investments in kleinere US-Unternehmen auf ein langfristiges Kapitalwachstum ab. Üblicherweise besteht das Portfolio aus 50 bis 70 Einzeltiteln, die in der Regel eine Marktkapitalisierung zwischen 1 und 5 Mrd. USD aufweisen.

Graph as at 12 noon: 31st March 2012
- Kleinere Unternehmen können ein langfristiges Wachstum bieten: Die Selektion der Branchenführer von morgen kann hervorragende Investmenterträge zur Folge haben.
- Das Anlagespektrum kleinere US-Unternehmen bietet Zugang zu hoch qualitativen Firmen, die in allen Industriezweigen tätig sind.
- Unser Investmentansatz kombiniert thematisch orientierte und volkswirtschaftliche Analysen mit der bewährten Kompetenz, Gewinner-Aktien herauszufiltern.
- Kleinere Unternehmen werden von Analysten häufig vernachlässigt - dank unserer Fundamentalanalyse kann der Fonds solche unterbewerteten Anlagechancen jedoch identifizieren.
- Unser disziplinierter Ansatz bei der Bewertung des Aufwärtspotenzials sowie des Rückschlagrisikos eignet sich optimal für die Verwaltung von Small Cap-Portfolios.
- Die Branchenstruktur des Anlagespektrums kleinere Unternehmen unterscheidet sich von der Zusammensetzung des breiten Marktes. Daraus ergeben sich Diversifikationsvorteile.
- Der Fonds hat sich über 1, 3 und 5 Jahre deutlich besser als sein Referenzindex entwickelt (weitere Informationen finden Sie nachfolgend).
- Fondsmanager und Teamleiter Cormac Weldon wurde vom unabhängigen Analysehaus Citywire mit "A" eingestuft.
![]()
- Auflegungsdatum: November 1997.
- Mindestanlagesummen. 2.000 GBP / 2.500 EUR / 3.000 USD.
- Referenzindex: S&P MidCap 400.
- Cormac Weldon
Cormac Weldon joined Threadneedle in 1997 and is Head of US Equities. He manages the Threadneedle American Smaller Companies, the Threadneedle American Select and the Allied Dunbar North American Growth Funds.
Cormac started his career with KPMG. He has also worked for Provident Mutual as an Analyst on their North American equities team and British Gas Pension Fund as a Fund Manager on their North American equities team.
Cormac has a BA in Accounting and Finance from Dublin City University.
He is also an associate member of the UK Society of Investment Professionals (UKSIP) and a CFA Charter holder. - Diane Sobin

Fund Factsheet
American Smaller Companies Fond Factsheet. weiter >

Ändern Sie Ihr Profil aus einem 
Download fund sheet >